Al principio todas las puertas de Savannah parecen abrirse a Kelso, y así conoce a un variopinto ejército de personajes estrambóticos: una anciana de armas llevar, un house-sitter que cuida mansiones desocupadas pero actúa como si fueran propias, cierto amo de llaves que saca de paseo a una cadena sin perro (recordar el Angueto de Carlitos Balá) y una negra palanchina y curvosa que le revela los pormenores locales mientras procura seducirlo. La cámara de Eastwood se posa ajustadamente en cada gesto y mirada que, como signos trágicos, sugieren que más allá de su aparente armonía, esta es una localidad sureña con todas las de la ley: poblada de tradiciones densas, supersticiones y encubrimientos. Aún no ha pasado nada y crece la sensación de que un caldo espeso se está cociendo bajo la pintoresca superficie del pueblito.

El magnate, que se hace amigo de Kelso, es quien mejor encarna esta dualidad: Jim Williams se mueve entre la prepotencia del nuevo rico y los finos modales del aristócrata. Su oficio –vive de la compraventa de inmuebles y antigüedades– le sirve al film para prodigarse en planos de pinturas, esculturas y armas de colección que configuran una muy sobria galería de originales. Con ella, Eastwood parece manifestar su repulsa contra la abrumadora cultura virtual (saturada de copias por definición), que empezaba su cabalgata imparable en 1981, año en que está ambientada la acción. La presencia de Kelso, por lo demás, hasta aquí queda plenamente justificada: la extrañeza del newyorker es el mejor correlato de la perplejidad del espectador. Con el tiempo Kelso sabrá que la negra curvosa es un negro (Lady Chablis, verdadero travesti de Savannah), que Williams es gay... y acabará describiendo a Savannah como Lo que el viento se llevó vista bajo el efecto de la mezcalina...

El deceso de un taxi boy marca el punto de inflexión. El finado aparece en casa de Williams –con quien mantenía relación– y éste asegura que lo mató para defenderse de sus disparos. ¿Es esto cierto? ¿Quién fue el primero en desenfundar? Estas incógnitas consumirán la hora y media larga que resta de proyección. Tramo que permitirá el lucimiento de Jack Thompson (el extravagante abogado defensor del magnate), pero que da por tierra con el clima incierto, casi mágico del comienzo, en favor de una película "de juzgado" que por momentos parece menos deudora de Eastwood que de John Grisham.